作為國家鼓勵類特鋼，中國不銹鋼行業(yè)不斷發(fā)展。本系列文章以不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn)進(jìn)行分析梳理，本篇為系列文章之一，對中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展的69年進(jìn)行簡要回顧。
從1952年發(fā)展至今，中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展迅猛。首先，中國不銹鋼企業(yè)從以國企鋼廠為主發(fā)展到國企、民營、外資企業(yè)共同發(fā)展，齊頭并進(jìn)的局勢。其次，中國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展必然離不開政策的導(dǎo)向和支持。再次，中國不銹鋼行業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。最后，我國不銹鋼表觀消費(fèi)量、人均消費(fèi)量均呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。
隨著我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國不銹鋼已在全球占據(jù)重要地位。第一，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。第二，隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關(guān)，并且中國價格一定程度領(lǐng)先于國際價格。
以下為正文內(nèi)容。
一、中國不銹鋼發(fā)展迅猛
1.1 中國國企、民營、外資企業(yè)齊頭并進(jìn)
中國不銹鋼企業(yè)從早期的僅有少數(shù)國營鋼廠生產(chǎn)不銹鋼，到目前的國企、民營、外資企業(yè)三者齊頭并進(jìn)、共同發(fā)展。
20世紀(jì)90年代起，在良好的市場前景驅(qū)動及改革開發(fā)政策的支持下，國有、私有及境外資本積極投資、發(fā)展中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)。首先，國家鼓勵國企大力發(fā)展不銹鋼。1997年，國家計委、經(jīng)貿(mào)委、冶金部聯(lián)合成立不銹鋼調(diào)研組進(jìn)行市場調(diào)研，根據(jù)寶鋼、太鋼所具備的優(yōu)勢，確立了“南寶北太”的不銹鋼發(fā)展布局。同期，地方各級政府鼓勵積極發(fā)展不銹鋼。廣東佛山瀾石市場、江蘇興化戴南市場、浙江溫州不銹鋼市場等相繼發(fā)展壯大，生產(chǎn)不銹鋼棒線、管材、窄帶等產(chǎn)品的民營不銹鋼企業(yè)逐步興起。此外，外國企業(yè)入駐，引進(jìn)了國外先進(jìn)的技術(shù)裝備和管理經(jīng)驗(yàn)發(fā)展不銹鋼。上海實(shí)達(dá)、寧波寶新不銹鋼有限公司、張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司（ZPSS）、上?？颂敳荆⊿KS），先后于1995年至1998年之間成立。
21世紀(jì)初期開始，中國不銹鋼企業(yè)尤其是民營企業(yè)快速發(fā)展，如青山控股集團(tuán)、北海誠德鎳業(yè)有限公司（現(xiàn)北部灣新材料有限公司）、江蘇德龍鎳業(yè)有限公司、山東泰山鋼鐵集團(tuán)、福建福欣特殊鋼、廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司等。并且隨著不斷增長的不銹鋼需求以及中國一帶一路的政策加持，中國企業(yè)開始在外投資建廠，以青山和德龍為代表的中國企業(yè)相繼在蘊(yùn)含豐富鎳資源的印度尼西亞展開投資。2009年10月，青山系企業(yè)首次投資印尼，獲得了印度尼西亞面積為4.77萬公頃的紅土鎳礦的開采權(quán)；2013年10月，印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)青山園區(qū)設(shè)立，建成世界首條集鎳礦采礦、鎳鐵冶煉、不銹鋼冶煉連鑄、不銹鋼熱軋退洗冷軋的全產(chǎn)業(yè)鏈；2015年及2017年，江蘇德龍鎳業(yè)分別與中國一重、廈門象嶼集團(tuán)合作，在印尼投資鎳鐵合金冶煉工業(yè)園。目前，民營企業(yè)青山控股集團(tuán)已成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)型跨國企業(yè)集團(tuán)。
近五年，不銹鋼行業(yè)通過兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。其中，代表性的例子為寶武重組太鋼。2020年8月，中國寶武啟動與太鋼集團(tuán)的聯(lián)合重組，山西省國資委向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)所持有的太鋼集團(tuán)51%股權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)后，中國寶武通過太鋼集團(tuán)間接控制太鋼不銹62.98%股份，公司實(shí)控人變更為國務(wù)院國資委。隨著寶武重組太鋼，未來寶武太鋼和青山的產(chǎn)量差距將縮小。
1.2 政策指引，中國不銹鋼行業(yè)持續(xù)發(fā)展
建國初期到20世紀(jì)90年代，中國不銹鋼行業(yè)積極探索。不銹鋼起源于20世紀(jì)初的英、美、德等國家，當(dāng)時中國鋼鐵工業(yè)長期處于落后水平，機(jī)械設(shè)備主要依賴于進(jìn)口。建國初期，為加速實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的發(fā)展，中國開始向蘇聯(lián)學(xué)習(xí)。1952年，太鋼煉出中國的第一爐不銹鋼，結(jié)束了中國不能生產(chǎn)不銹鋼的歷史。1978年前后，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約9萬噸，生產(chǎn)工藝以沒有爐外精煉的電弧爐一步法為主。80年代，一些鋼廠陸續(xù)建成冶煉不銹鋼的爐外精煉設(shè)備，例如AOD（氬氧精煉爐）、VOD（真空氧精煉爐）等并已投產(chǎn)，中國不銹鋼冶煉技術(shù)提升。90年代中后期，國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量突破40萬噸。
“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展。2005年，中國首創(chuàng)用低品位的紅土鎳礦生產(chǎn)含鎳生鐵NPI（NickelPigIron），這一工藝在中國得到快速發(fā)展，使得中國不銹鋼產(chǎn)量有了爆發(fā)式的增長。2006年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量超越日本居世界第一，年產(chǎn)量達(dá)530萬噸。2008年，由于金融危機(jī)的波及，導(dǎo)致2008年我國不銹鋼產(chǎn)量、進(jìn)出口量和表觀消費(fèi)量同比都出現(xiàn)了負(fù)增長，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷調(diào)整期。2010年，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量也提升至千萬噸級別以上，達(dá)到1126萬噸。
“十二五”時期，技術(shù)革命迎來了不銹鋼二次產(chǎn)能快速擴(kuò)張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術(shù)和RKEF-AOD一體化生產(chǎn)工藝的成本優(yōu)勢，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，2015年產(chǎn)能達(dá)到3900萬噸，但產(chǎn)能利用率僅為55.29%，產(chǎn)能相對過剩。
“十三五”時期，我國深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。供給側(cè)改革使國內(nèi)許多“僵尸企業(yè)”退出市場，淘汰1.4億噸“地條鋼”。2018年5月，中國不銹鋼名鎮(zhèn)江蘇戴南鎮(zhèn)中頻感應(yīng)電爐全部停產(chǎn)退出市場，推動不銹鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。高品質(zhì)、高性能不銹鋼分別在2018年、2019年分別被國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委納入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》和《2019年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類。
“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)將“由大到強(qiáng)”發(fā)展，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快構(gòu)建現(xiàn)代化的鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)質(zhì)量效益全面提升。我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)將持續(xù)低碳、高效、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國不銹鋼產(chǎn)量為1624萬噸，同比增長20.82%。
1.3 中國不銹鋼消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
改革開放前，不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域以國防軍工及工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/strong>不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，在建國初期到改革開放前，主要用在我國國防、航空航天及石油、電力、化工等工業(yè)領(lǐng)域，大多是具有強(qiáng)腐蝕性或高溫等惡劣環(huán)境的必需、急需和尖端的少數(shù)領(lǐng)域。1978年、1979年時的不銹鋼需求量僅有10萬噸左右。
改革開放后，我國不銹鋼應(yīng)用拓展到民用領(lǐng)域。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，我國不銹鋼消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，不銹鋼消費(fèi)規(guī)模日益擴(kuò)大。輕工業(yè)、重工業(yè)領(lǐng)域的投資與建設(shè)擴(kuò)大了工業(yè)設(shè)備對不銹鋼的需求，并且，消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)展到餐廚具等民用消費(fèi)品，醫(yī)療、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域用裝備，市政設(shè)施、建筑物等建筑設(shè)施領(lǐng)域。
1.4 中國不銹鋼消費(fèi)量持續(xù)增加
除2008年金融危機(jī)的影響，我國不銹鋼表觀消費(fèi)量持續(xù)增加。中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)90年代末期逐步發(fā)展壯大，不銹鋼消費(fèi)也隨之增長。進(jìn)入21世紀(jì)，我國不銹鋼消費(fèi)高速增長。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費(fèi)量年復(fù)合增長率為12.93%。根據(jù)ISSF統(tǒng)計，2001年，中國不銹鋼表觀消費(fèi)量為225萬噸，超越美國成為世界不銹鋼第一消費(fèi)大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費(fèi)量同比下降2%。其中中國不銹鋼消費(fèi)增長了6.5%，世界其他地區(qū)的不銹鋼消費(fèi)下降了11.3%-12.6%。
中國不銹鋼人均消費(fèi)量也在逐年提升。2010-2020年，中國不銹鋼人均消費(fèi)量年復(fù)合增長率為10.75%。據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2020年我國人均消費(fèi)量18.1公斤/人，同比增長6.5%，已超過日本、德國、美國等發(fā)達(dá)國家不銹鋼人均使用水平，已逐漸接近韓國不銹鋼人均使用量（34.5公斤/人）。
二、中國不銹鋼在全球占據(jù)重要地位
2.1 中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢
現(xiàn)今，中國不銹鋼行業(yè)在全球占據(jù)重要地位，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2007年至2020年，中國不銹鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比值已從18.5%增加至59.2%；中國產(chǎn)量年復(fù)合增長率為12.29%，而全球產(chǎn)量年復(fù)合增長率僅為3.89%。同期，美國、歐洲的不銹鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。
2020年，受公共事件影響，經(jīng)濟(jì)受到巨大沖擊，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比下降，但中國產(chǎn)量同比增加。據(jù)ISSF數(shù)據(jù)顯示，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為5089萬噸，同比下降2.5%。其中，中國不銹鋼產(chǎn)量為3014萬噸，同比增長2.5%。雖然我國上半年不銹鋼廠開工延后且開工率較低，普遍出現(xiàn)大幅減產(chǎn)的情況；但下半年整體狀況得到有效控制，我國不銹鋼產(chǎn)量在下半年持續(xù)增加，年產(chǎn)量同比增長2.5%。
2.2 中國是不銹鋼出口大國
隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢，2010年中國成為不銹鋼凈出口國。如本文1.2中提到的，2005年至2010年，中國不銹鋼產(chǎn)量持續(xù)增加，2010年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1126萬噸。產(chǎn)量增速超過需求增速，過剩的產(chǎn)量出口至國外。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2010年5月份中國首次實(shí)現(xiàn)不銹鋼出口量大于進(jìn)口量，截至2010年年底不銹鋼凈出口量為35.73萬噸，實(shí)現(xiàn)了不銹鋼凈進(jìn)口國到凈出口國的角色轉(zhuǎn)型。
隨著中國不銹鋼產(chǎn)能快速增長，中國不銹鋼連續(xù)十一年為不銹鋼凈出口國。但其中，凈出口量并非持續(xù)增加。2015年海外國家集中對我國不銹鋼出臺反傾銷條例，使我國不銹鋼出口量較2014年縮減42萬噸，降幅為10.94%。2017年，因印尼青山不銹鋼項(xiàng)目建成投產(chǎn)，中國不銹鋼進(jìn)口量大幅攀升，凈出口量因此出現(xiàn)明顯下滑。2019年7月，由于太鋼的申請，中國對原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印尼的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼板/卷實(shí)施不銹鋼反傾銷措施，期限為五年。這一措施使2019年中國不銹鋼進(jìn)口量大幅縮減至2017年水平，較2018年下降39.59%。
2.3 中國不銹鋼價格一定程度領(lǐng)先于國際價格
國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關(guān)。通過計算近十年國際市場不銹鋼價格與中國不銹鋼市場價格，筆者發(fā)現(xiàn)韓國及歐洲市場不銹鋼價格走勢與中國不銹鋼價格高度相關(guān)，分別為0.93和0.83。近六年美國不銹鋼市場價格與中國價格關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)，為0.87。
中國不銹鋼價格一定程度領(lǐng)先于國際價格。通過對比近十年的國內(nèi)外304冷軋不銹鋼市場價格走勢，筆者發(fā)現(xiàn)中國不銹鋼價格在一些重要節(jié)點(diǎn)上領(lǐng)先于國際市場不銹鋼價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標(biāo)。其中比如2012年9月末，2013年8月末，2014年5月，2016年12月，2017年9月，2020年4月等時間，中國不銹鋼價格變動均領(lǐng)先于其他地區(qū)不銹鋼價格。
三、總結(jié)
從1952年發(fā)展至今，中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展迅猛。
首先，中國不銹鋼企業(yè)從以國企鋼廠為主發(fā)展到國企、民營、外資企業(yè)共同發(fā)展，齊頭并進(jìn)的局勢。其中，太鋼是中國最早生產(chǎn)不銹鋼的企業(yè)，中國第一爐不銹鋼、第一爐不銹鋼連鑄坯均在這里誕生。后來以青山、德龍為首的民營鋼企不斷發(fā)展，目前青山控股集團(tuán)已成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)型跨國企業(yè)集團(tuán)。
其次，中國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展必然離不開政策的導(dǎo)向和支持。從建國初期到90年代，中國不銹鋼行業(yè)積極探索，冶煉技術(shù)不斷提升。“十五”及“十一五”時期，中國不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展。2006年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量超越日本居世界第一。“十二五”時期，技術(shù)革命迎來了不銹鋼二次產(chǎn)能快速擴(kuò)張時代。民營鋼廠利用RKEF鎳鐵冶煉技術(shù)和RKEF-AOD一體化生產(chǎn)工藝的成本優(yōu)勢，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。“十三五”時期，我國深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。高品質(zhì)、高性能不銹鋼被國家納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼓勵類行業(yè)。“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)將“由大到強(qiáng)”發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)將持續(xù)低碳、高效、可持續(xù)發(fā)展。
再次，中國不銹鋼行業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。改革開放前，不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，我國不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域以國防軍工、工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，?yīng)用領(lǐng)域較局限。改革開放后，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及人民生活的不斷提高，我國不銹鋼消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，開始應(yīng)用到民用領(lǐng)域以及建筑設(shè)計領(lǐng)域。
最后，我國不銹鋼表觀消費(fèi)量、人均消費(fèi)量均呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。2001-2020年，中國不銹鋼表觀消費(fèi)量年復(fù)合增長率及人均消費(fèi)量年復(fù)合增長率均超過10%。2001年，中國超越美國成為世界不銹鋼第一消費(fèi)大國。2020年，在公共事件的影響下，全球不銹鋼消費(fèi)量同比下降，但中國不銹鋼表觀消費(fèi)及人均消費(fèi)均同比增長。
隨著我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國不銹鋼已在全球占據(jù)重要地位。
第一，中國不銹鋼年產(chǎn)量占全球比例呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。2007年至2020年，中國不銹鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比值大幅增加（18.5%增加至59.2%）；中國產(chǎn)量年復(fù)合增長率（12.29%）遠(yuǎn)高于全球產(chǎn)量年復(fù)合增長率（3.89%）。
第二，隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的提升，中國不銹鋼出口量呈上升趨勢。2010年，中國成為不銹鋼凈出口國，并且連續(xù)十一年為不銹鋼凈出口國。
第三，國際市場不銹鋼價格與中國市場不銹鋼價格高度相關(guān)，并且中國價格一定程度領(lǐng)先于國際價格，在一定程度上可作為國際不銹鋼價格的先行指標(biāo)。
綜上，回顧這69年的歷史，中國不銹鋼行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展，對世界不銹鋼市場的影響力不斷增強(qiáng)。
